“煤改气”形势下的天然气市场将走向何方

 

　　最近有个价格大家很关心——国际油价；

 

　　最近有个行业大家都在探索——中国的天然气从哪里来；

 

　　最近有个问题很棘手——煤改气。

 

　　贸易战很火因为特靠普是个著名“演员”；

 

　　关心国际油价是国际大降，国内能否小降？这关系到大家的钱袋子；

 

　　探索天然气是冬天来了，今年天然气会不会像去年一样“气荒”？

 

　　煤改气很棘手是大环境需要“绿水青山”，企业说等等，我很想念煤，天然气“用不起”！燃气供应企业说成本太高，“供不起”！

 

　　煤改气形势下，市场需求高速增长，各路诸侯纷纷出马，抢占地盘，顿时，大风起兮云飞扬！由于多年的深耕细作，逐渐形成了国家管网/LNG接收站、LNG点供、城市燃气魏蜀吴 “三国鼎立”的局面(如图一)，那未来天然气供应将走向何方？

　　前段时间，有细心的网友整理了自2012年天然气利用政策出台到2018年9月国家层面发布的各项政策文件,如图二。天然气行业改革已然进入快车道，政策出台的密集程度逐年增加。摘录几点，表明国家对天然气市场开放的态度：

　　——天然气改革的总体思路是“市场化”和“管住中间，放开两头”。成本监审和反垄断成为常态。国家明确把城燃管道定性为“网络型自然垄断环节”，要加强成本监审、价格监管。

 

　　——鼓励多种主体参与，宜管则管、宜罐则罐，采用管道气、压缩天然气（CNG）、液化天然气（LNG）、液化石油气（LPG）储配站等多种形式，提高偏远及农村地区天然气通达能力。

 

　　——实施工业燃料升级工程，支持用户对管道气、CNG、LNG 气源做市场化选择，相关设施的规划、建设和运营应符合法律法规和技术规范要求。

 

　　——健全天然气市场体系，建立用户自主选择资源和供气路径的机制。用户可自主选择资源方和供气路径，减少供气层级，降低用气成本。

 

　　在国家政策的推动下，以三桶油为主的上游供应企业积极响应，逐步将管网独立于销售体系，接着又快马加鞭建设接收站与管网的互联互通工程，并在“气荒”后的第一个冬天实现南气北输，LNG供应量破天荒的超过了进口管道气。同时积极与下游企业接触，降低企业成本，建立上游直供。

　　就在过去的四十天，从10月3日到11月13日，国际布伦特原油指数从86.74的高位一路狂奔到64.61，到目前都还没企稳的迹象，国际LNG采购也应声下跌。对比2017年，国际卖家抓住时机，跟风上涨，在国内准备不足的情况下大赚一笔。而2018年则出现淡季不淡，旺季不旺的稳定局面，这跟国家整体策略及上游各方的充分准备有着极大的关系。

 

　　LNG点供企业秉承市场化的国家政策，根据客户需求，做好服务，各路神仙，各显神通！

　　各位看官，看到这里，大家都会说，这很好呀，天下一片形势大好，抓紧推动煤改气呀！呵呵，面对LNG市场的饕餮大餐，哪有这么简单！

 

　　国家既然在反复强调管住中间，放开两头，各地城市燃气管道公司怎能不有所表示？从各个地方传来消息，各地都在核算城市管道的投资成本，召开听证会，以便测算管道输送要收多少钱一方，就如高速公路，要测算一下收多少钱一公里。

　　本来也是好事，但城市燃气测算管道收费的同时，销售并没有放松，市场并没有打算放开。反而强调，老子投资了这么多钱，上游只能卖给我，下游只能找我买。更有甚者，广东省某地方政府以安全的名义出台文件，下游企业必须与城市燃气签订供气合同，管道到了的地方，有点供的必须拆除，管道没到的地方，现在可以点供形式供应，但企业必须承诺，管道到了必须拆除点供设备。政府直接干预市场，城市燃气垄断之势，那是司马昭之心路人皆知！

 

　　还有更夸张的一刀切，完全杜绝其他任何供应形式，唯管道是供！前不久笔者见过一个安徽的企业老板，响应国家燃气下乡的号召，拿下了两个乡镇的燃气管道经营权，乡镇里有一些企业急着要用天然气，希望跟他签订合同，用LNG储罐点供的形式先给企业供气。然而，奇葩事情发生了，当地政府部门不同意，必须从上级县市管道门站接通管网，通过管道给企业供气。可是，管道什么时候到、门站什么时候建还是个未知数。该老板叹息道：有钱不能赚！况且，该老板也是能批到管道燃气经营权的能人！

 

　　天然气战场硝烟四起，三国鼎立，谁能争锋？但无论谁当盟主，对于工业耗能企业来说，最重要的事情无外乎三件：1、你给我什么价格？2、不要让我断气！3、安全第一！

 

　　你给我什么价格看似简单，但对于天然气市场可不简单，谈起来可谓错综复杂，不是这个行业的，我保证把你绕晕！管道气是政府定价，LNG是市场定价，管道气是一年或几年一定价，LNG是一月一定价、一天一定价、一天几定价，晕了吧！这里面也有几件事情：一是你现在给我什么价格，将来给我什么价格。二是你定价高了我能不能找别人买？三是找别人买的时候管道或气站能不能用。（其实这就如你买了车担心不让你上高速一样瞎操心，但现实就是如此）

 

　　鉴于价格的不简单，在此多说两句。管网公司正在测算管道成本，从国家管网到省管网，再加上城市燃气的管输费，怎么算都要几毛钱一方的成本。有要求买气卖气都要经过他的城市燃气企业表示，我从上游供气企业买到什么价格，我卖给用气企业就是什么价格，当然，还有管网的运输成本。但有用气企业提出，如果从上游买的是市场定价的LNG，我通过槽车运输，自建储备站的形式，同样的上游气价，我的输送成本会低一半还不止！这是将来的事情，而现实更残酷，更多企业承受着单一管道的高气价而忍气吞声！

 

　　工业企业可能关键的时候不是担心价格高，而是有钱都买不到气，俗称断气。2017年的气荒就是如此，因此，保障供应比价格还重要，但往往好了伤疤忘了痛，或者还没有痛过，企业还是把价格放在第一位。

 

　　安全第一，对于用气企业，安全是必要的保障，无论通过管道还是建设储备站，只要符合国家安全规定，合法合规经营，都不是问题。但在天然气行业，这同样也是个问题。由于LNG进入中国市场比较晚，LNG安全标准普遍高于其他能源的标准，各级当地政府也多以安全的名义谨慎审批或者不批LNG项目，由于城市燃气的干预，能够达到国家安全规范也不能获批，并且LNG项目的报批报建相当繁琐，用能企业不能以完全开放的心态接受LNG储备站供应形式。但就LNG本身，作为液态、深冷、常压、气化后比空气轻的特点，比很多能源产品的安全性要高！ PNG（管道天然气）作为天然气的气态、常温、高压的形态，安全性稍微低于LNG，对于建设项目来说也比较复杂，但由于地方政府的支持，往往更能快速实现对用能企业的供气，也成为用能企业默认之选。

 

　　在进口LNG供应超过进口PNG供应的背景下，站在整个国家能源安全的角度，我们也不难理解国家层面出台的一系列政策。

 

　　一是能源供应保障的需要。国家建立了多渠道的供应体系，第一梯队包括境内外长输管线、沿海LNG接收站、国内气田。第二梯队包括国内LNG液厂、储气库，第三梯队包括调峰储气库，应急储气库、地方政府、城市燃气、上游企业在地方的储备库。

 

　　二是能源供应安全的战略需要。作为一个国家的能源，就像一个人的血液，缺了就会失去生命。而单一的供应形式，一张网的供应体系在遇到战争等外部蓄意破坏或不可抗力的自然破坏时，会像割断一个人的动脉一样致命，因此，国家特别提出鼓励用户自主选择资源方和供气路径、形式，大力发展区域及用户双气源、多气源供应。既有网络供应的形式，又具有区域独立造血功能。

 

　　三是降低企业用能成本，提振国家实体经济的需要。只有建立市场化的机制，杜绝垄断形式，才能从根本意义上降低企业的用能成本。

 

　　2018年11月1日，新华社发布《习近平在民营企业座谈会上的讲话》，明确提出要营造公平竞争的环境。此前有一句话，叫政令不出中南海，希望不要再发生。因此，需要积极响应国家大层面的政策，因地制宜，宜管则管，宜罐则罐，而不是为了一方利益，重新走回垄断经济的老路。